Cuando Elijah (DANIEL GILLIES) les da a Damon y Stefan un peligroso ultimátum que pone a Elena en peligro, ellos recurren a Alaric y Meredith (TORREY DeVITTO) en busca de ayuda.
Elena es invitada a un baile formal en la mansión de Klaus y se entera de un plan horrible que podría provocar numerosas muertes. ¿A quién puede confiarle la nueva información?
Elena y Rebekah (CLAIRE HOLT) se involucran en una lucha de poder, hasta que Rebekah finalmente revela algunos de los antiguos secretos de su familia y el pasado violento que comparte con Klaus.
Caroline se entusiasma cuando Tyler regresa, pero Tyler pronto sospecha que algo ha estado pasando entre Caroline y Klaus. Matt intenta mantener ocupada a Rebekah (??CLAIRE HOLT).
La Sheriff Forbes (MARGUERITE MacINTYRE) da inquietantes noticias a Alaric y a Elena del arma usada en el reciente crimen y Caroline está desconsolada cuando no puede detener una tragedia.