Carter contacta a los pacientes equivocados para informarles de la muerte de su hijo. A Ross aún le gusta Hathaway, que acaba de mudarse con el Dr. John Taglieri.
Con la esperada llegada del vampiro guerrero llamado el Elegido, la gran cita de Buffy en el Bronze termina con un ataque a una funeraria.
La madre de Buffy queda atrapada dentro de la secundaria de Sunnydale cuando un vampiro llamado Spike llega a la ciudad y lanza un ataque contra la cazadora.
Un momento de pasión se vuelve terrorífico cuando Buffy descubre la verdadera identidad de Ángel y se entera de la maldición gitana que lo ha atormentado durante casi 100 años.
Se aproxima el Baile de Primavera y Giles descubre un libro antiguo que predice la muerte de la Cazadora a manos del Maestro.