La Liga de la Justicia se dirige al Ártico en busca de Clark, pero sus intentos son bloqueados por la nueva cabeza de Luthorcorp, Tess Mercer.
Clark encuentra a Tess en lo que queda del apartamento saqueado de Lana sólo para darse cuenta de que su amor de la infancia está desaparecido.
Brainiac, tomando la forma de Kara, le dice a Lex que es el elegido para derrotar al "Viajero", más tarde lo lleva al "Fortress of Solitute" para enseñarle la manera de destruir a nuestro querido súper héroe.
El equipo visita a los Genii, una pacífica comunidad agrícola, para conseguir alimentos y así poder seguir sobreviviendo. Sin embargo, las cosas cambian cuando descubren que los Genii están planeando un ataque masivo contra los Wraith.
Clark busca desesperadamente a Brainiac pues él es el único que puede revertir la condición de Lana.