Carlos Gómez

Rachel está en su primer día de trabajo, Ross le envía un telegrama cantando, puesto que sigue celoso de Mark.

Mientras un demonio planifica cómo matar a las Hechiceras, recibe la visita de Tempus, el brujo del diablo, quien retrocederá el tiempo hasta que el demonio logre matar a todas las hermanas.

La flecha de un luz negra hiere a Leo, quien les pide a las hermanas que protejan a una niña atacada por el luz negra. Piper lanza un hechizo para cambiar sus poderes con los de Leo, pero provoca que se intercambien los poderes de Prue y Phoebe.

Gideon, Hotchner y su equipo se dirigen a México para ayudar en la investigación de un asesino en serie que se aprovecha de ancianos. La UAC se enfrenta inicialmente a la resistencia de los agentes de la ley locales, cuyas técnicas de investigación difieren enormemente de las utilizadas por el equipo en los casos domésticos. Sin embargo, cuando otra persona es asesinada, las dos facciones unen sus fuerzas para localizar al asesino antes de que ataque de nuevo. Mientras tanto, Hotchner se debate entre la vida en casa con su esposa y su hijo recién nacido y sus responsabilidades en el trabajo.

Durante un recorrido por Alcatraz, Phoebe ve que el fantasma de un asesino se apodera del cuerpo de un guardia para poder cruzar las aguas que rodean la prisión. La hermana menor debe detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Lewis y Weaver siguen discutiendo. Jeanie termina su relación con Peter. Carol y Shep se besan por primera vez. Carter realiza su primera cirugía sin supervisión. Chloe desaparece.