Durante el cumpleaños de Rachel, Chandler accidentalmente le dice que Ross está enamorado de ella.
Rossi desarrolla nuevas teorías sobre «el Camaleón», inspirado por su antiguo compañero, Jason Gideon. El equipo de la UAC se embarca en una cacería épica para atrapar a Lynch.
Prentiss y JJ deben tomar decisiones importantes sobre sus futuros mientras la UAC viaja a Beaumont, Texas para investigar a una serie de empresarios asesinados.