Eric Keenleyside

Lionel es herido y Jonathan arrestado, pero después de que Clark y Pete investigan la escena del crimen, descubren que mas de una persona tubo la oportunidad de matar a Lionel - incluyendo a Lex.

Bella se enoja con el Sr. Gold por su hambre de poder y amenaza con dejarlo si no cambia sus modales. Los enanos buscan polvo de hadas en la mina de Storybrooke. En Bosque Encantado, Rumplestiltskin intenta salvar a su esposa, Milah, de ser atrapada por piratas.

Emma, David, Regina, Robin y Henry vuelven a Storybrooke y se reencuentran con Blancanieves, pero deben combatir a Hades, que sigue engañando a Zelena mientras planea usar el cristal olímpico para invadir la ciudad.

Roban la casa del Sr. Gold y Emma sospecha que él planea hacer justicia. Ruby, Mary Margaret y Ashley (Jessy Schram) hacen planes para salir en San Valentín; Bella (Emilie de Ravin) hace un trato.

Atrapado en la Tierra de Nunca Jamás, Garfio se alía con Tiger Lily para buscar cómo volver con Emma. Regina intenta romper con el hechizo durmiente de David y Blancanieves. Gold niega al Hada Negra, lo cual lleva a ambos a un punto muerto.

Comienza la búsqueda de la Reina de las Nieves, que solía cuidar a Emma, para descubrir su finalidad con Elsa y la gente de Storybrooke. Belle quiere mostrarle a su esposo dónde se oculta la Reina de las Nieves. En el pasado, Belle busca a Grand Pabie para recuperar sus recuerdos.