Jamie Dornan

Emma se sorprende cuando Henry la encuentra en Boston y lo lleva con su madre, Regina. Preocupada por Henry, Emma decide pasar una semana en Storybrooke. En el mundo de cuentos de hadas, la Reina Malvada amenaza con una maldición, pero Blancanieves está decidida a salvar a su bebé.

La Reina Malvada se prepara para vengarse de Blancanieves, a pesar de las advertencias que recibe sobre el poder oscuro que va a desatar. En Storybrooke, Regina confía en que sus intentos de sacar a Emma del pueblo tendrán éxito, pero Emma está decidida a quedarse y proteger a Henry.

Mary Margaret le lee al desconocido y comienza a sentir su cercanía. En la Tierra de los Cuentos, Blancanieves y el Príncipe se conocen y se nota su conexión. En el pueblo, Regina presenta a la esposa del desconocido, Kathryn. Mary Margaret está devastada. Emma y Henry desconfían.

Luego de hacer un trato con Rumplestiltskin, Cenicienta descubre que él quiere llevarse a su bebé en recompensa. Emma debe encontrar a Ashley, la adolescente embarazada que es la contraparte de Cenicienta en Storybrooke, quien escapó porque el Sr. Gold quería llevarse a su bebé.

David reconoce su amor por Mary Margaret y deja a Kathryn. Mary Margaret decide seguir a su corazón, pero Regina manipula a David para que recuerde a Kathryn. En la Tierra de los Cuentos, el hermano pastor del Príncipe debe ocupar el lugar de su hermano para salvar el reino.