Elizabeth y la administración del presidente Dalton se encuentran con hostilidad al intentar negociar con el gobierno ruso. Además, Dmitri (Chris Petrovski) es secuestrado e interrogado sobre ser un espía ruso.
Elizabeth se ve expulsada del círculo cercano del presidente al discrepar sobre su respuesta a la creciente tensión con Rusia.
Poco antes de que Elizabeth pronuncie un discurso en las Naciones Unidas acusando a Rusia por el ataque al Air Force One, Henry le comparte información que la hace reconsiderar su teoría.
Tras la muerte del presidente Ostrov, Elizabeth y el presidente Dalton temen una toma de poder dentro del gobierno ruso.
Kensi y Deeks se encubren para rescatar a un exempleado del Dpto. de Defensa al que convencieron para revelar información. El equipo intenta evitar que se sepan más secretos del gobierno.