Llaman a la UAC a Montana para investigar el caso de tres mujeres secuestradas y asesinadas. Cuando otra mujer desaparece, la búsqueda lleva a un hombre que aparentemente asumió la identidad de su compañero que se suicidó.
Arik Soong y un grupo de intensificados van a un centro médico con su intención de llevar a la vida miles de embriones alterados genéticamente.
En La Hora de la Herramienta, Tim se arroja por la ventana durante un trabajo de renovación. Jill intenta que Tim la ayude a preparar una auditoría de impuestos. Brad y Randy se convierten en rivales cuando el artículo de Brad "¡Hola a todos!" le quita protagonismo al artículo "Mutaciones genéticas en la segunda mitad del siglo XX" de Randy.