En el final de la primera temporada, Midge y Susie lidian con las consecuencias de la burla fuera de guión de Midge a una comediante famosa. Con la tensión todavía presente en el hogar Weissman, Rose hace algunos cambios audaces. Midge y Joel se reúnen para la fiesta de cumpleaños de Ethan.
Acosan sexualmente a una camarera en un restaurante popular.
Cuando Palek va con Carolyn a su primer ultrasonido, aumenta la ansiedad en él. Mientras Jamie decide sincerarse con Nick.
El secuestro de un bebé en un patio de recreo de la ciudad se convierte rápidamente en una disputa por la custodia del menor, cuando la secuestradora jura ser la madre biológica del niño, en un caso que cambia la vida de dos familias inocentes.
Dave y Katie discuten sobre la necesidad de ir a terapia. Por su parte, Carolyn convence a Palek de seguir intentando tener un bebé.