Debido a la relación con información clasificada y a una célula dormida, Frank asigna a Danny en el caso de un tiroteo contra un agente antiterrorista encubierto.
Philip y Elizabeth sienten el peso de un nuevo secreto de familia mientras dan seguimiento a los objetivos de la KGB en Sudáfrica. Stan enfrenta conflictos tanto en el trabajo como en casa. Martha afronta un acontecimiento impactante.
El matrimonio de Martha y Clark se enfrenta a la prueba más complicada hasta el momento. Mientras Philip está cada vez bajo mayor presión, Elizabeth le hace una petición difícil a Gabriel. Nina recibe una nueva misión que la conecta otra vez con su pasado.
Elizabeth y Paige hacen un viaje que las lleva a territorio peligroso. Tras una misión con una fuerte carga emocional, Philip busca consuelo en una fuente insospechada. El plan de Stan para salvar a Nina culmina de formas no previstas.
Las vidas personales y laborales de Philip y Elizabeth chocan de formas nuevas y peligrosas. A Nina se le complica decidir sus siguientes pasos. Arkady asigna a Oleg y Tatiana una operación con potencial incierto.