Fran y Maxwell se enfrentan en la obra escolar de Grace.
Halloween está cerca. Frankie se entera de que una mujer murió en la bañera de su casa hace 50 años. Brick y ella están convencidos de que fue asesinato.
Gabrielle revisa su pasado cuando viejos amigos vienen al pueblo. Los Scavo aprenden más sobre sus nuevos vecinos.
Cuando la puesta en escena del Nacimiento Viviente de su iglesia no sale según lo planeado, Kip insta a los Miller a organizar su propio espectáculo rival. Además, Carol les pide a Nathan y a Kip que dejen de lado sus diferencias como regalo de Navidad para ella.
Cuando la evidencia de la muerte de una niña de 4 años llega a la orilla, Rush reabre un caso de 1965 e inspecciona los registros del hospital para descubrir que la niña fue víctima de abuso.