Kit contrata a un entrenador quirúrgico para que vigile a Bell y a Raptor y les ayude a perfeccionar sus habilidades. Al recibir la atención de varias mujeres en el hospital, Conrad contempla la posibilidad de volver al mundo de las citas. Mientras tanto, Devon trabaja con una pareja de ancianos.
La UAC investiga una serie de cuerpos masculinos que han sido extrañamente desechados, encontrándose en busca de un asesino con tendencias ritualistas. Además, Reid se pone ansioso ante la posibilidad de encontrarse con su mujer misteriosa.
En una misión para aprender más sobre los secretos de la escritura misteriosa, Coulson es atacado por la única persona en la que puede confiar, la agente Melinda May. Mientras tanto, el resto del equipo está atrapado en una situación explosiva y Fitz es el único que puede salvarlos.
Coulson y su equipo compiten contra HYDRA para llegar a Donnie Gill, un donante peligroso con la capacidad de congelar objetos, mientras Simmons está atrapado en el fuego cruzado.
Castle y Beckett llegan a una escena del crimen para descubrir que la víctima femenina tiene un parecido chocante con la examinadora médica Lanie Paris. El equipo se da cuenta de que el asesino puede estar apuntando a los detectives de la comisaría 12.