Regina se une a Emma de mala gana para buscar a la Reina de las Nieves. Mary Margaret y David terminan en una misión para buscar a Will Scarlett, que escapó de la cárcel. Elsa ve a Anna en el bosque de Storybrooke. En el pasado, Emma se hace amiga de una huérfana que huye, como ella.
Emma descubre que Lily era su amiga, por lo que decide que ella y su madre se reencuentren. Regina se une a Emma para buscar a Lily y advertirle a Robin sobre Zelena. Gold enfrenta una crisis que incluye a Bella. En un recuerdo, la aparición de Lily amenaza con desestabilizar todo.
Un estudiante de psicología visita a su hermana después de mucho tiempo en el aniversario de la muerte de sus padres.