La recién nombrada secretaria de Estado Elizabeth McCord se enfrenta de inmediato a una vorágine de complejos desafíos políticos, y una crisis internacional de rehenes es su máxima prioridad.
Mientras Elizabeth trabaja para negociar con éxito un tratado de paz entre China y Japón, un estudiante chino que busca asilo político amenaza el acuerdo.
Cuando una posible guerra entre Israel e Irán amenaza el voto inminente de la Cámara sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Elizabeth intenta llevar a los dos países a la mesa de negociaciones para negociar la paz entre ellos.
Elizabeth McCord es humillada en una audiencia de presupuesto público cuando su personal no logra encontrar la corrupción que existe en su programa de microcréditos. Además, continúa la investigación sobre la muerte de Marsh.
Elizabeth se enfrenta a su antigua amiga Juliet y recuerda cuando el entonces director de la CIA, Dalton, le ofreció un trabajo que habría cambiado el curso de su vida.