Liv (PENELOPE MITCHELL) ayuda a Damon y Elena con su plan para recuperar a Bonnie, pero surge un cambio y ella tiene que tomar una decisión difícil. Las acciones de Enzo se sobrepasan.
Stefan regresa a Mystic Falls en busca de Enzo y un cambio extraño en Elena lo toma por sorpresa. Damon y Bonnie encuentran pistas que indican que podrían no estar solos.
Caroline y Elena se preparan para organizar "Friendsgiving" en el internado y reciben una noticia de Alaric y Stefan. Además, escenas retrospectivas del pasado criminal de Kai (CHRIS WOOD).
Las fiestas se acercan y Bonnie intenta replicar sus tradiciones navideñas favoritas mientras recuerda tiempos más felices en Mystic Falls.
Bonnie tiene un encuentro perturbador con la abuela (JASMINE GUY). Cuando Damon encuentra a Markos (RAFFI BARSOUMIAN), se siente aliviado y a la vez preocupado por lo que él tiene que decirle.