Drizella amenaza al reino con un hechizo oscuro. Henry y Ella actúan para proteger a Lucy y a los demás. Roni pide a Henry viajar a San Francisco para buscar a su hermana. Cuando Henry sabe que Lucy está inconsciente, corre para estar con ella. Gothel se gana la confianza de Anastasia.
Atrapado en la Tierra de Nunca Jamás, Garfio se alía con Tiger Lily para buscar cómo volver con Emma. Regina intenta romper con el hechizo durmiente de David y Blancanieves. Gold niega al Hada Negra, lo cual lleva a ambos a un punto muerto.
Henry encuentra a una Storybrooke embrujada y descubre que Emma ha estado en un manicomio y que el hada negra es la alcaldesa. Henry ayuda a que Emma recupere la memoria. Gold intenta averiguar qué pasó realmente con Bella.
Blancanieves, el Príncipe, Regina, Zelena y Garfio están atrapados en la Tierra de Cuentos de Hadas en ruinas e intentan buscar cómo reencontrarse con Emma y Henry.
Luego de que la madre de Rumple se entera de que su destino es una profecía, hace todo lo posible para evitarlo. Rumple enfrenta algo similar en Storybrooke.
