Namond, Randy y Dukie se adaptan a su nueva realidad. Cuando Michael es promovido, Burrell trata de ayudar a Daniels.
Carcetti afronta su primer dilema. Mientras Randy tiene problemas con sus amigos de la escuela, Michael y los chicos proclaman una venganza.
Sydnor repasa el caso de Davis y Freamon mira con cautela a Marlo. Por su parte, Carcetti discute su estrategia de gobierno con su equipo.
Carcetti busca los medios para disminuir la criminalidad. Por su parte, Marlo sigue tras la pista de Omar y McNulty comparte información.
Freamon se dirige a una autoridad de mayor rango después de los reproches de Landsman y Carcetti se verá forzado a suplicarle al Gobernador.