Un padre desesperado toma el asunto en sus propias manos en el caso contra el violador de su hija.
Un compañero detective le pide ayuda a la UVE cuando sospecha que sus dos hijas están siendo preparadas por un depredador en serie. Kat desobedece las órdenes del capitán.
Una broma en una clase de Ciencias sale terriblemente mal, y un profesor y varios estudiantes resultan heridos. Hathaway descubre la adicción a las drogas de Meg. Weaver y Greene notan que Lawrence se confunde fácilmente.
El equipo se prepara para atacar a los verdaderos poderes del mal, intentando derribar al Círculo de la Espina Negra –una batalla que ninguno de ellos espera sobrevivir.
Cuando Connor y sus nuevos padres aparecen en Wolfram y Hart pidiendo ayuda, Ángel se niega, llevando a Wesley a descubrir cómo Ángel ha alterado la memoria de todos.