Los agentes entran a un mundo extraño de artistas de circo cuando una criatura oculta comienza a asesinar a los habitantes de un pueblo circense.
En el cumpleaños de 17 de Buffy, ella y Angel deben prevenir que Spike y Drusilla resuciten al Juez, un demonio que tiene el poder de destruir a la humanidad.
Buffy debe luchar no solo contra el Juez, sino contra Angel, que perdió su alma después de experimentar un momento de felicidad verdadera.
Durante la búsqueda de una nave, la Enterprise llega a un planeta en el que existe una tecnología para la defensa del planeta que pondrá en serios apuros a la tripulación.
Como dama de honor, Sabrina paga el precio por reunir a Salem con su hija a tiempo para su boda.