Clark pone a prueba los límites de sus poderes para salvar a su joven amigo telepático, Ryan (RYAN KELLEY), de un malvado médico que quiere controlar las habilidades del chico. Mientras tanto, la tía y tutora de Lana, Nell (SARAH-JANE REDMOND), le dice a Lana que planea que la familia se mude a Metropolis.
Una joven agente del FBI debe vigilar a otro agente, pero ella se involucra en sus investigaciones de fenómenos paranormales e inexplicados.
Garganta Profunda le avisa a Mulder de un caso muy importante que involucra a un fugitivo desaparecido y la clonación de virus extraterrestres.
Eugene Tooms, a quien Mulder ayudó a encerrar, es liberado bajo libertad condicional.
Fuerzas ocultas abducen a Scully, y Mulder inicia una búsqueda desesperada para encontrarla, pero se ve frustrada por una traición sorprendente.