Una joven que cree que su padre está poseído se acerca al padre Jacob para que lo ayude con un exorcismo. Mientras tanto, uno de los estudiantes de Jacob es expulsado por la Iglesia por su homosexualidad.

El padre Jacob se da cuenta de que su trabajo está poniendo en peligro a sus amigos y decide enfrentarse al vagabundo que asesinó a su estudiante.

A pesar de la presión de la Iglesia Católica para que deje de realizar exorcismos, Jacob visita a un prisionero que muestra signos de posesión.

El padre Jacob es llamado a una clínica de abortos para investigar dos misteriosos embarazos. La primera es una anciana italiana que desea interrumpir su embarazo, mientras que la segunda es una adolescente que muestra signos de posesión demoníaca.

El padre Jacob investiga a un musulmán que afirma tener visiones de la Virgen María. El niño está convencido de que su padre está en el infierno y quiere obligar a un sacerdote a hacer un exorcismo inverso para liberar el alma de su padre.

El padre Jacob está poseído y atormentado por demonios que le impiden orar. Mientras tanto, la hermana Ruth y el padre Daniel descubren pruebas de un complot para asesinar al Papa. El padre Jacob debe exorcizarse y detener a Michael.