Drago explica el origen de Bakugan y la dimensión Vestroia. Su misión es encontrar a Naga, quien posee la llave de poder en los dos universos paralelos: la tierra y Vestroia. Para restaurar el orden deberá derrotarlo, pero no podrá hacerlo solo.

Masquerade, un misterioso jugador, ha estado robando los Bakugans de los niños en todo el mundo, pero Dan decide ponerle fin a esto y lo reta a una pelea. Pero, ¿podrá vencer a su carta secreta?

Masquerade se alía con Rikimaru, ofreciéndole un Bakugan muy especial, mientras que Dan entrena para la revancha. Con la esperanza de que le ayude a salvar Vestroia, Drago hace equipo con Dan.

Masquerade convence a Ryo de pelear con Dan, quien lo trató mal por estar frustrado al estar sin Drago, pero después de dos intensas batallas, ambos aprenden una importante lección.

Dan conoce a Runo en persona y accidentalmente Dan tira su BakuPod. La joven lo recoge y al ver que el muchacho fue desafiado por Masquerade a una batalla en el río, decide ir en su lugar. ¿Podrá salir victoriosa?

Dan y Runo ayudan a dos magos en su show, pero todo toma un giro cuando a Dan le ofrecen escoger una carta y saca la carta de la perdición. Al parecer, el malvado Masquerade está detrás de todo.