El Campeón/El mañana de Joe 2

Joe Yabuki se vuelve un vagabundo caminando las calles de Tokio después de matar en el ring al boxeador Tetsu Rikishi. Lobo Kanagichi, ex campeón del boxeo, se une a una familia de yakuza y lamenta la pelea que termino en empate con Yabuki.

Joe por fin regresa a casa, decide regresar al boxeo y empieza su entrenamiento. Su familia siguen preocupados por su estado mental.

Yoko le pide a su abuelo que no venda el gimnasio donde entrenaba Rikishi y se lo deje a ella. Joe demuestra que sigue siendo el mejor ganando sus primeras peleas con facilidad.

El gimnasio Daitoken invita a Joe para peleas de practica solo para filmarlo en secreto y desabrir su punto débil. El Tigre Osaki usa este punto débil en el ring para derrotar a Joe.

Furioso por su derrota con el Tigre Osaki, Joe acepta una pelea con el nuevo peleador Harashima mucho antes de estar preparado y contra la voluntad de su entrenador.

Después de vomitar sangre en su ultima pelea, Joe se esfuerza y entrena aun mas fuerte y solo prepara su próxima pelea sin consentimiento de su entrenador. Yoko trae a un nuevo peleador a Japón.