Grachi

Grachi y su papá llegan a su nueva casa y conocen a sus vecinas Matilda y Úrsula . La magia y el amor están alrededor de Grachi.

Grachi se hace amiga de Mecha y juntas van a ver el entrenamiento de Daniel. Ella descubre que él es el novio de Matilda.

Grachi tiene nuevo trabajo como niñera de los hermanitos Ezquivel y Matilda le pide ayuda a Grachi para planear un picnic para mejorar su relación con Daniel.

Matilda le pide a Grachi ayuda para salvar su noviazgo. Grachi accede y le dicta una carta de amor para Daniel. Daniel le cuenta lo enamorado que está de Matilda desde que leyó la carta.

Daniel acompaña a Grachi a su casa y, aunque es de noche, se crea un arcoíris. Grachi siente que traiciona a Matilda. Daniel le dice a Grachi que pensó en ella toda la noche y Matilda escucha.

Matilda declara a Grachi como su peor enemiga y rompe su relación con Daniel. Rosa cuenta a todo el colegio que Grachi esta enamorada de Daniel.