Mientras construyen un ala delta, Fuzzy Yellow y amigos encuentran ropa en los árboles. ¡Deciden disfrazarse y divertirse!

Fuzzy Yellow trepa un árbol de palomitas de maíz, luego se atora en la puerta cuando iba a la fiesta de Bao Bao. Todos van en su ayuda.

Fuzzy Yellow y Marzipan juegan a las escondidillas, pero Fuzzy Yellow tiene problemas para aprender las reglas del juego.

Mientras exploran el arroyo, Fuzzy Yellow y sus amigos encuentran un par de ojos extra.

Fuzzy Yellow y sus amigos juegan a "Saca un baile de un sombrero", pero Moon se preocupa porque no baila lo suficientemente bien.

Luego de encontrarse con una tortuga, todos se reúnen para el "Festín de Frutas Favoritas", pero las uvas de Fuzzy Yellow desaparencen.