Aunque el Shinsengumi sufrió un duro golpe tras el incidente en Aburano Koji, sus miembros se preparan para seguir siendo abanderados de la voluntad del shogun, Tokugawa Yoshinobu. Mientras tanto, la Corte Imperial proclama el fin del shogunato Tokugawa y Yoshinobu se retira a Osaka. El Shinsengumi se prepara de nuevo para la batalla, trasladándose a la oficina del magistrado en Fushimi.