Peregrina, una joven bailarina, forma parte del Baltazar Circus, un circo itinerante que llega a la costa. Rodolfo, un joven rico, acude al circo a conocer a Peregrina, ambos quedan flechados sin imaginar que un secreto del pasado los une.

Por despecho, Iván no sujeta a Peregrina mientras realizan una acrobacia. Sabina teme que el secreto sobre el origen de Peregrina sea revelado durante su estancia en la costa. Rodolfo le regala a Peregrina una muñeca y pasan el tiempo juntos.

Victoria teme que Peregrina sea la nieta de Eliseo y manda a Melquiades a investigar. Peregrina le explica a Rodolfo el compromiso que la ata a Iván. Argelia continúa intrigando en contra de Peregrina para que Iván se fije en ella.

Iván se cansa de que Peregrina no permita besarla y le recuerda que prometió casarse con él. Peregrina se encuentra con Aníbal pensando que se trata de Rodolfo. Victoria visita a Sabina para saber el paradero de la nieta de Eliseo.

Sabina le hace creer a Victoria que la nieta de Eliseo está muerta y así proteger a Peregrina. Abigail sospecha que Victoria y Melquiades tienen un secreto. Peregrina encuentra a Rodolfo en la playa mientras que Iván la busca en el circo.

Rodolfo le da su primer beso a Peregrina. Sabina le confiesa la verdad sobre el origen de Peregrina. Aníbal encuentra el amuleto de Peregrina en la playa, sin saber que estuvo una noche antes con su hermano.