Una nave klingon se estrella en la Tierra perseguido por unos desconocidos alienígenas. Durante su huida, el klingon es abatido a disparos por un granjero y es trasladado a las instalaciones de la Flota Estelar para tomar la decisión de qué hacer con él.

La tripulación inaugural de la prolífica nave Enterprise aprovecha una ansiada oportunidad para que los humanos se independicen de los vulcanos, aventurándose en el espacio sin rastreo para llevar un mensajero Klingon a su natal Kronos.

El capitán Archer y su tripulación descubren una nave que parece abandonada en el espacio. Al abordarla comprueban que su tripulación está en un estado de hibernación y alguien les está extrayendo la sangre. Pronto llegarán otras naves que no dudarán en atacar al Enterprise.

El capitán Archer autoriza a algunos miembros de la tripulación a acampar en un planeta que parece inofensivo. Al acercarse una tormenta deciden refugiarse en unas cuevas. Pronto comenzarán a tener extrañas alucinaciones que provocarán situaciones muy peligrosas.

La nave Enterprise contacta con otra que necesita asistencia técnica. Al facilitarles la ayuda, el ingeniero Trip Tucker coquetea con una de las tripulantes Xyrilianas. Poco después, descubrirá con incredulidad que ha quedado embarazado sin haber tenido ningún tipo de relación con la alienígena.

La Enterprise se aproxima a una colonia con la que se perdió el contacto hace 75 años, situada en el planeta Terra Nova. Al descubrir una radiación misteriosa, el capitán Archer decide investigar y enviar un equipo de salida al planeta que se tendrá que enfrentar a una emboscada de los Novanos, los habitantes de ese mundo que viven en cavernas.