Mary Margaret no puede dejar de pensar en David. Cuando ve a Kathryn con una prueba de embarazo entiende que debe olvidarlo, pero pronto descubre que su amor es correspondido. Emma investiga al extraño misterioso. En La Tierra de los Cuentos, Blancanieves quiere olvidar al Príncipe.
Mary Margaret le lee al desconocido y comienza a sentir su cercanía. En la Tierra de los Cuentos, Blancanieves y el Príncipe se conocen y se nota su conexión. En el pueblo, Regina presenta a la esposa del desconocido, Kathryn. Mary Margaret está devastada. Emma y Henry desconfían.
David reconoce su amor por Mary Margaret y deja a Kathryn. Mary Margaret decide seguir a su corazón, pero Regina manipula a David para que recuerde a Kathryn. En la Tierra de los Cuentos, el hermano pastor del Príncipe debe ocupar el lugar de su hermano para salvar el reino.
Emma es la alguacil suplente de Storybrooke y la mina colapsa. Regina quiere rellenarla, pero Henry sospecha que oculta algo. En la Tierra de los Cuentos Jiminy se convierte en la conciencia. Archie comienza a creerle a Henry cuando le dice que lucha con su conciencia como Jiminy.
David decide contarle a Kathryn sobre su relación con Mary Margaret. El Príncipe Encantador busca a Blancanieves y acepta ayudar a Abigail en una misión peligrosa.
