Cuando futuras novias de Savannah son asesinadas en la víspera de su boda, la UAC sospecha de alguien que fue dejado plantado.
Glee vuelve con estruendo: nuevas parejas, nuevas canciones y nueva actitud. Rachel y Finn tienen un difícil comienzo en su relación, al mismo tiempo que Will y Emma tratan de encontrar una manera de estar juntos. Después de las seccionales, Nuevas Direcciones se centra en Adrenalina Vocal, su nueva competencia que puede ofrecer nuevos intereses amorosos.
Los chicos de New Directions deciden que la única manera de ganar las competencias regionales es escribir y presentar sus propias canciones. Mientras tanto, Quinn está empeñada en hacer regresar a Finn y controlar la escuela nuevamente.
Relajados tras la victoria en las Regionales, el Club Glee enfoca su atención en su próximo desafío: ganar las competencias Nacionales. Mientras tanto, Sue forma un equipo para destruir a New Directions implicando a Vocal Adrenaline.
Cuando el maestro sustituto Holly Holliday llega para dictar clases de educación sexual, ella y Will intentarán explicarles a los chicos los hechos de la vida. Mientras tanto, Emma y el Dr. Carl enfrentan problemas en sus vidas personales.