Es la época de las historias de Navidad.
Nueva Dirección calienta para las Locales.
Nueva Dirección se reorganiza tras las Locales. Finn se plantea un futuro con el club. Rachel se prepara para las presentaciones de invierno de NYADA. Kurt tiene la oportunidad de redimirse con una segunda audición. Presentaciones: "Somethin' Stupid", "All That Jazz", "Being Good Isn't Good Enough", "O Holy Night", "Being Alive" y "Don't Dream It's Over".
El club Glee organiza una sesión de fotos para un calendario que recaudará dinero para las Regionales. Rachel consigue un papel en una película estudiantil que le plantea un dilema ético. Presentaciones: “Torn”, “Centerfold”, “Hot In Herre”, “A Thousand Years”, “Let Me Love You” y “Love Song".
La vida es bella con Stevie Wonder.