Will propone a los chicos del coro que canten baladas por parejas para preparse para los Regionales. Como falta Matt, se pone con Rachel, sin darse cuenta del problema en el que se ha metido. Quinn y Finn cenan con los padres de ella y no terminarán bien.
El momento que New Directions lleva esperando tanto tiempo ha llegado: los Regionales han llegado. Pero cuando Sue le comunica a Will que va a estar en el jurado, todas las oportunidades de triunfo desaparecen. Entre medio, la vida de Quinn cambia para siempre.
Cuando el entretenimiento por la graduación decae, el Director Figgins le pide a New Directions a actuar en el baile. Mientras tanto, la competencia por el rey y reina toma color. Por otra parte, Jessie St. James regresa.
En el final de la tercera temporada, llega el día de graduación y la promoción 2012 de McKinley contempla su pasado y su presente de cara al futuro. Presentaciones: “Forever Young”, “I’ll Remember”, “In My Life”, “You Get What You Give”, “Glory Days” y “Roots Before Branches”.
Tras los impactantes eventos ocurridos en el episodio anterior, Oliver y Diggler se apresuran a rescatar a Thea mientras Felicity, Curtis y Noah unen fuerzas para detener a Darhk.
