Eric Keenleyside

Lionel es herido y Jonathan arrestado, pero después de que Clark y Pete investigan la escena del crimen, descubren que mas de una persona tubo la oportunidad de matar a Lionel - incluyendo a Lex.

Bella se enoja con el Sr. Gold por su hambre de poder y amenaza con dejarlo si no cambia sus modales. Los enanos buscan polvo de hadas en la mina de Storybrooke. En Bosque Encantado, Rumplestiltskin intenta salvar a su esposa, Milah, de ser atrapada por piratas.

Roban la casa del Sr. Gold y Emma sospecha que él planea hacer justicia. Ruby, Mary Margaret y Ashley (Jessy Schram) hacen planes para salir en San Valentín; Bella (Emilie de Ravin) hace un trato.

Bella recurre a Rumplestiltskin para proteger a su hijo de Hades. Hades ve a Gastón en el inframundo y lo anima a vengarse contra Rumplestiltskin. Mientras los héroes buscan cómo derrotar a Hades, Emma tiene una pesadilla que ve que se está cumpliendo.

Fauxlivia y el equipo investigan el espeluznante caso de insectos que devora a los seres humanos desde el interior.

Emma, David, Regina, Robin y Henry vuelven a Storybrooke y se reencuentran con Blancanieves, pero deben combatir a Hades, que sigue engañando a Zelena mientras planea usar el cristal olímpico para invadir la ciudad.