Gary Cole

Stewie y Brian desconfían de dos hombres que se mudan a la casa vieja de Cleveland. Cuando se enteran de que Dan (Aykroyd como voz invitada) y Chevy (Chase como voz invitada) son espías con información sobre todos en Quahog, deciden seguirlos en una misión hasta Rusia, donde terminan en graves problemas.

Peter, Quagmire y Joe buscan la fuente de las bromas sucias, lo cual los lleva a Virginia, donde se reúnen con Cleveland y conocen a su nueva familia.

En la conclusión de una historia de dos partes, Brian se va de Quahog a Hollywood para dirigir películas. Cuando los Griffin lo visitan en Los Ángeles, acepta desesperado el primer empleo que le ofrecen para impresionarlos, y termina dirigiendo porno. Gracias a la fama y soledad de su nueva ocupación, Brian se da cuenta de que todo perro necesita un hogar.

La fábrica de juguetes es adquirida por un conglomerado dueño de una compañía de tabaco. Cuando la nueva junta despide a su jefe, Peter es nombrado como nuevo jefe y hace tan buen trabajo apoyando a la industria del tabaco que lo envían a Washington para dar un discurso sobre los beneficios de fumar, pero todo sale mal.

En un especial de tres historias, Brian lee el correo del público e intenta contestar sus preguntas: ¿Y si los Griffin fueran niños? ¿Y si Peter encontrara al genio de la lámpara? ¿Y si los Griffin tuvieran superpoderes?