Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga el papel de la delictiva familia Crowe en la desaparición del corrupto oficial de la Guardia Costera de Florida, Boyd (Walton Goggins) revive un trato fallido por drogas para evitar que el caso de homicidio de Ava (Joelle Carter) vaya a juicio.
Mientras el trato por la heroína se aclara y amenaza con dividir al clan Crowe, Ava (Joelle Carter) le da malas noticias a Boyd (Walton Goggins) porque se enfrenta a un punto crítico fatal en el lanzamiento de su círculo de tráfico de drogas.
La búsqueda de un informante desaparecido del gobierno enfrenta a Raylan (Timothy Olyphant) tanto con el clan Crowder como con el clan Crowe, mientras un alejamiento con el primo Johnny (David Meunier) revela a un poderoso rival del negocio de drogas de Boyd (Walton Goggins). Una investigación de la muerte del jefe mafioso Nicky Augustine amenaza con implicar a Raylan.
Mientras Raylan (Timothy Olyphant) divide a la familia Crowe para llevar a Darryl, Jr. (Michael Rapaport) ante la justicia, Boyd (Walton Goggins) se enfrenta con asesinos del cartel de drogas. Ava (Joelle Carter) se enfrenta a sus enemigas mientras busca un modo de salir de la prisión. Artista invitada, Mary Steenburgen.
Mientras Boyd (Walton Goggins) hace un trato mortal para ayudar a Ava (Joelle Carter), Raylan (Timothy Olyphant) y un agente duro de la DEA forman equipo para evitar que la heroína mexicana llegue a Harlan. Artista invitado, Eric Roberts.