Klaus intenta averiguar dónde está la lealtad de Aurora (REBECCA BREEDS). Un peligroso encuentro con un miembro de los Strix lleva a Hayley y a Marcel a hacer un sorprendente descubrimiento.
Klaus vigila a Cami atentamente. El intento de Hayley por pasar una tranquila Navidad con Jackson (NATHAN PARSONS) y Hope resulta en una sorpresa. Vincent reconsidera una decisión.
Con la ayuda del detective Kinney (JASON DOHRING), Vincent y Kol (NATHANIAL BUZOLIC) viajan al mundo ancestral para poner un alto a las brujas.
En el estreno de la temporada, Klaus descubre que un viejo amigo vampiro, Lucien (ANDREW LEES), ha llegado a Nueva Orleans con un plan que implica las líneas de procreación Mikaelson.
El equipo recibe una carta anónima que dice que la muerte accidental en 1999 de un entrenador de natación en una academia militar fue el resultado de un complot cuidadosamente orquestado.