Raphael Alejandro

Luego del resultado del hechizo de la Reina de las Nieves, juntan los pedazos. Regina debe tomar una decisión difícil. La búsqueda de poder de Gold amenaza lo que quiere. En un recuerdo, una intromisión en el castillo de Rumplestiltskin causará confusión con el pasado y el futuro.

Luego de que Zelena le robara el corazón, Regina lanza un hechizo que atraviesa el portal para hablar con su difunta madre, Cora, y descubrir por qué abandonó a Zelena, y Bella descubre los planes de Zelena. En el pasado, Cora es engañada por un hombre que dice ser un príncipe.

Mary Margaret y David celebran el nombramiento de su hijo. Emma y Garfio son arrastrados hacia el portal de Zelena, y aparecen en el Bosque Encantado del pasado, pero mientras buscan la forma de regresar, no deben alterar nada o la vida de todos estará en riesgo, incluso la propia.

Elsa, asustada y confundida, está en Storybrooke y crea un monstruo de nieve protector. Regina cree que su final feliz se arruinó. Garfio nota que Emma lo evita. Anna sabe que sus padres, que murieron, iban en una misión relacionada con los poderes de Elsa. Quiere saber qué buscaban.

Garfio busca a Tinker Bell para encontrar el escondite de Peter Pan, quien le revela a Henry por qué lo llevó a Nunca Jamás. En el Bosque Encantado, Neal encuentra la forma de llegar a Emma, con la más preciada posesión de Robin Hood. Tinker Bell ayuda a Regina a mejorar su vida.