Ron Eldard

Ross toma una decisión sobre su carrera. Jeanie pide el divorcio. El padre desaparecido de Ross lo contacta. Lewis necesita que alguien cuide a su sobrina. Carter y Harper renuevan su relación.

Tras el asesinato de un soldado encarcelado de la mafia Dixie, Raylan busca a un fugitivo cuya identificación apareció dentro de la valija diplomática escondida en la casa de Arlo. Mientras tanto, Boyd sospecha que tanto un antiguo némesis como un nuevo predicador socavan su negocio de drogas.

Con su identidad expuesta, el piloto de drogas Drew Thompson está huyendo de la redada policial de Raylan y del plan de Boyd para entregarlo a la mafia de Detroit.

Jeanie da positiva por VIH, pero se niega a revelárselo al hospital. Su examante, el Dr. Peter Benton, da negativo. Carter ahora recibe órdenes de Benton.

Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga el robo que dejó al descubierto un bolso de correo diplomático escondido en la casa de su padre encarcelado, el ministerio de un nuevo predicador se interpone en el tráfico de drogas de Boyd (Walton Goggins).

Mientras Raylan corre contrarreloj para encontrar a un hombre gravemente herido del que se sospecha que es un narcotraficante desaparecido. La búsqueda de Ava y Boyd los lleva a una fiesta sexual clandestina en el exclusivo barrio de Harlan.