Addison regresa al Seattle Grace para hacerle un procedimiento a la hija embarazada de Mark. Cristina debe dirigir una cirugía complicada.
Emma y Mary Margaret buscan un portal de regreso a Storybrooke con ayuda de Mulán, Aurora y Lancelot. El Rey George envenena a Blancanieves cuando va a conocer a la madre del Príncipe Encantador, y van en busca del antídoto. Henry convence a Jefferson de reencontrarse con su hija.
Después de convertirse en el Oscuro, Emma desaparece y los héroes deben unirse para salvarla, pero antes tienen que encontrarla, lo que requerirá la ayuda de un aliado.
En Camelot, los héroes intentan liberar a Merlín. David va en busca de una reliquia para que Regina se comunique con el brujo. En Storybrooke, Arturo recurre a David para atrapar a un ladrón que amenaza la seguridad de los ciudadanos de Camelot.
Después de recibir una alerta críptica de Lancelot sobre las intenciones de Arturo, Mary Margaret cree que Arturo puede ser la amenaza más grande para los héroes y actúa por su cuenta. El amor de Garfio por Emma da esperanza en su lucha contra la voz inquebrantable de Rumplestiltskin.
