Cora se acerca más a cumplir su deseo de tomar el lugar de Rumplestiltskin como El Oscuro cuando ella y Regina tratan de dominar a un moribundo Sr. Gold, y Mary Margaret se ve tentada una vez más por la magia oscura. En el pasado, le brinda sus servicios a una joven Cora.
Clark se sorprende al descubrir que su vecino Jed McNally (JOHN NOVAK) cautiva a migrantes trabajadores y los obliga a trabajar en su granja. Al sentirse culpable, ya que se ve a sí mismo como el mayor inmigrante ilegal, Clark le pide ayuda a Martha para permitir que un joven y su madre permanezcan en el país.
Walter sigue las pistas hasta una pieza clave necesaria para derrotar a los Observadores, mientras un miembro del equipo Fringe asume una nueva función.