En 1463, el deseo entre una plebeya de Lancaster y el Rey de York se consuma en una boda secreta y nace una nueva Reina de Inglaterra. Pero dos mujeres poco entusiasmadas con el acuerdo juran derrocar a la nueva reina.

La hermosa Isabel pasa de la gloria de ser coronada a la cruel realidad de la vida en el trono. Warwick busca vengarse de ella por haber seducido a su primo, el Rey Eduardo, ya que él tenía otros planes matrimoniales en mente.

Una reina Isabel dolida invoca la tormenta perfecta con uno de sus hechizos para traer de vuelta a casa al Rey Eduardo. Pero le esperan aún más peligros ya que sus celosos detractores crean nuevos planes para acabar con su reino.

Exiliado en Francia, Warwick aun conspira para controlar la corona. Su hija más pequeña, Anna, es manipulada para crear una alianza inesperada, dándole el mando de un inmenso ejército. Isabel escapa a un refugio y da a luz a su ansiado hijo varón, sin saber si su padre, el Rey Eduardo, está vivo o muerto.

Los Lancaster se restauran en el trono con la ayuda de Warwick. Se rumora que Eduardo regresará con un ejército. Anna y Margarita de Anjou zarpan a Francia sin saber que alcanzarán a Warwick para ganar la guerra. Las familias divididas se enfrentan en el campo de batalla.

Los York aseguran de nuevo la corona, pero no hay paz en la corte.