Sezon 1, odc. 3: Nell musi stawić czoła przerażającemu Łowcy Herne'owi, którego nadprzyrodzona siła doprowadza jej zdolności bojowe do granic możliwości. Chociaż bohaterom udaje się uciec do opuszczonego domku, George jest ciężko ranna. Charles Devereux oddziela się od grupy, ale zostaje schwytany i rozpoznany jako Isambard Tulley. Tymczasem wieści o pojawieniu się Herne’a i nadprzyrodzonych mocach Nell szybko się rozchodzą - również na dworze samej królowej Anny. Sofia, przekonana, że istnieje jakiś związek między potężnym Poyntonem i Hernem, szuka go, aby uzyskać odpowiedź. Gdy Sofia zostaje jeszcze bardziej wciągnięta w ciemną sieć Poyntona, Charles Devereux trafia do więzienia Newgate, a Nell musi znaleźć sposób na uzdrowienie George, zanim będzie za późno.