Sezon 1, odc. 10: Dwa miesiące temu: senator Montez, zagorzały przeciwnik mutantów, ubiega się o reelekcję. Esmé próbuje zinfiltrować Trask Industries, ale ucieka, gdy otrzymuje telepatyczne ostrzeżenie, że wkrótce zostanie odnaleziona. Dzisiaj: będąc na moralnym rozdrożu Jace jest zmuszony przekazać coś wartościowego doktorowi Campbellowi: Lauren i Andy’ego, którzy jako dzieci nie zostali jeszcze przebadani. Campbell wie o mocach Von Struckerów, które odziedziczyło rodzeństwo, i podejmuje ekstremalne środki, aby zmusić ich do korzystania z tych mocy. Tymczasem zespół w kwaterze głównej mutantów jest podzielony w sprawie tego, co powinien zrobić dalej. Eclipse i Polaris chcą zaatakować Sentinel Services i odzyskać Lauren, Andy'ego, Dreamer i Blink, zanim zostaną przemienieni w Ogary, ale Reed i Caitlin uważają, że taki szybki powrót jest nierozsądny i narazi dzieci na niebezpieczeństwo. Zgodnie z potajemną sugestią Esmé, Reed i Caitlin biorą sprawy w swoje ręce… i kontaktują się z Jace’em.