Sezon 4, odc. 1: Przerażona i zdezorientowana Elsa znajduje się w Storybrooke i tworzy śnieżnego potwora dla ochrony. Regina zastanawia się, czy jej „długo i szczęśliwie” zostało całkowicie przekreślone. Hak jest przerażony, gdy odkrywa, że Emma wydaje się go unikać, gdy próbuje pocieszyć Reginę. Tymczasem w Arendelle, siostra Elsy, Anna, odkrywa, że ich rodzice – którzy zginęli na statku podczas burzy – zmierzali do miejsca przeznaczenia w misji, która skrywała tajemnicę powstrzymania mocy Elsy. Anna chce zakończyć swoją podróż, aby dowiedzieć się, czego szukali.

Występują John Rhys-Davies, Lee Arenberg, Faustino Di Bauda