Sezon 1, odc. 11: Przyjaciółka Isabel, Joyce, prosi Waltera o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który zamordował jej ojca, wielbiciela torów wyścigowych. Z pomocą zaklinacza koni Walter odkrywa powiązania spadku pozostawionego Joyce z tajemniczym mężczyzną z toru, którego Walter podejrzewa o przyczynienie się do śmierci ojca Joyce. Natomiast Willa decyduje się na złożenie papierów do koledżu.

Występują Toby Hemingway, Mageina Tovah, Bob McCracken