Sezon 2, odc. 11: Pan Gold znajduje niechętny obiekt badań, aby sprawdzić, czy zaklęcie, które wymyślił, by przekroczyć granicę Storybrooke - bez utraty pamięci - i wyruszyć na poszukiwanie swojego syna Bae. Belle natyka się w porcie Storybrooke na mściwego Haka, którego głównym celem jest zlikwidowanie Rumplestiltskina, a Mary Margaret i David polują na domy w poszukiwaniu większego miejsca do życia. Tymczasem w bajkowej krainie, która była, Belle spotyka Mulan, która wyrusza, by zabić przerażającą bestię zwaną Yaoguai, która pustoszy krainę.

Występują Jamie Chung, Raphael Sbarge, Lee Arenberg