Sezon 2, odc. 2: Sydney musi zdecydować, czy gest dobrej woli matki był szczery, czy też była to próba zabicia córki. W międzyczasie, pozyskanie przez Sloane'a dysku użytego do szantażu daje SD-6 przewagę w kwestii tajemnic matki Sydney. Will widzi, jak Francie omawia swoje plany związane z restauracją z mężczyzną o niejasnych powiązaniach, a Sloane zostaje pełnoprawnym partnerem złowrogiego Sojuszu Dwunastu.