Adam Lolacher

W Zaczarowanej Krainie Ariel ratuje Królewnę Ścieżkę przed utonięciem w czeluściach oceanu. Śnieżka odwdzięcza się i zapoznaje nową przyjaciółkę z Księciem Erykiem, w którym ta zakochuje się bez pamięci. W międzyczasie Emma, Mary Margaret, David i Hak próbują uratować Neala, uwięzionego w obozowisku Piotrusia. Regina i pan Gold z zazdrości łączą siły, by pokonać Piotrusia.

Dzierżący bumerang zabójca Digger Harkness (Nick E. Tarabay) obiera sobie za cel Laylę i agentów A.R.G.U.S.-a. Oliver zatrudnia do pomocy swojego dawnego przyjaciela, Flasha (Grant Gustin).

Kara mówi Lexowi, że jego przeznaczeniem jest pokonanie Podróżnika i proponuje mu podróż Fortecy, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.