Alan David Lee

Cleo i Rikki rozpoczynają ostatnią klasę liceum bez Emmy. Znajdują nową przyjaciółkę Bellę i poznają chłopca Willa -odkrywają też nową, dziwną siłę na Wyspie Mako, która sprawia, że woda obraca się przeciwko nim.

Gdy rozpoczyna się rok szkolny, dziewczyny ze zdziwieniem odkrywają, że Will chodzi do ich szkoły. Chłopak cieszy się na widok Rikki i prosi ją o pomoc w znalezieniu drogi na wyspę Mako, ponieważ chce dowiedzieć się, co mu się wcześniej przydarzyło. Will podoba się Belli, która chętnie oferuje mu swoje towarzystwo - zamierza dopilnować, by nie znalazł księżycowego basenu.

Cleo zgłasza się na stanowisko asystentki trenera delfinów. Bella ją wspiera, natomiast Rikki jest ostrożna. Cleo przyłapuje Willa pływającego w basenie z delfinem Ronniem. Chłopak świetnie sobie z nim radzi i uczy go z powodzeniem efektownej sztuczki. Laurie, przełożony dziewczyny, widząc skaczącego delfina, jest pod wrażeniem Cleo, myśląc, że to jej zasługa.

Dziewczyny nocują u Cleo, aby schronić się przed wodną macką. Lewis także jest w gotowości: montuje kamerę przy księżycowym basenie, by nagrać dowody działania tajemniczej wodnej siły. Will przypomina sobie o tym, czego doświadczył podczas poprzedniej pełni, i pragnie wrócić na wyspę Mako. Przychodzi do Cleo, szukając wsparcia Belli, jednak ta znika!

Zane zarządza kawiarnią w taki sposób, że lokal zaczyna mieć długi. Rikki nie jest zachwycona jego pomysłem otwarcia dodatkowego biznesu: wynajmu motocykli terenowych. Zane organizuje wyścig motocyklowy, wiedząc, że jest najlepszy w mieście, i chcąc w ten sposób zdobyć fundusze na kawiarnię. Bella pomaga Willowi startować w wyścigu.

Nadchodzą Walentynki. Ten dzień nie upływa dziewczynom pod znakiem beztroskiej miłości, lecz wyzwań. Rikki zauważa, że prowadzenie kawiarni niszczy jej związek z Zane'em zamiast zbliżać ich do siebie. Cleo zmuszona jest odwołać randkę z Lewisem, aby przypilnować wymykającego się spod kontroli życia miłosnego Kim.